Reuters
Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó el miércoles un bono a 12 años por 1,000 millones de euros, con un rendimiento de tasa mid swap mas 175 puntos base, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
El papel tiene un cupón de 3.75% y un precio de 99.753, lo que ofrece un retorno de 3.776 por ciento.
La demanda se acercaba antes del cierre del libro de órdenes a los 6,000 millones de euros.
El diferencial se ubicó en el extremo inferior de la guía revisada en el área de 180 puntos básicos (más o menos 5 puntos básicos) y se compara con la guía inicial en el área de 195 puntos básicos.
Las calificaciones de la deuda son Baa1/BBB+/BBB+.
Barclays, HSBC y Morgan Stanley actuaron como agentes colocadores.
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